房地产再迎来“万亿”大利好

毛毛 · 发表于 2023-11-16 15:49:47

今天早上，港股和内地房地产股票，都出现了高开，这是又有利好来了的节奏。事实是，真的有利好了，昨天晚上就在传了：

有不少媒体纷纷发布了一则消息，称最快本月将会推出三项重大工程，累计投入资金高达1万亿。

这三大工程里面，具体包括支持保障房建设、城中村改造，以及基础设施建设。具体的资金来源，是靠发行抵押补充贷款，以及增发国债等措施。

三个主要内容里面，有两个都是跟房地产有关的，所以今天资本提前嗅到了消息，地产股先涨了再说。但是这波地产股涨的持续性，实际上是很差的，有持有地产股的朋友，还是不要有太高的期望值，到了阶段该走就走为好。

这1万亿的新政策，对房地产的刺激作用，其实是很有限的，并不足以因为这个政策就直接从ICU到KTV。这跟08年的4万亿，还是差了很多，并不是简单粗暴的利好楼市。但是这个政策，对于逐步扭转萎靡的地产预期，还是有比较明显的作用的，起了一个托底的作用。对于目前还在场子里面继续熬着的房企，有一定的利好作用，多少增加了一点盼头。

目前，政策方向其实进行了很大调整，之前刺激经济主要靠的是货币政策，央行提供充足的流动性，房价然后也出现了大涨。疯狂涨房价本身就是个金融现象，跟人口、城市化短期关系不大。但是现在金融政策开始走到尽头了，转而是财政政策开始顶上，明显的就是这次的新闻，以及提高明年的财政赤字率的做法。

房地产行业现在正在经历一个比较长时间的调整，而且还迟迟看不到底部。根据中指研究院提供的销售数据，10月份的成交数据，跌幅还在扩大，这证明目前实际上是处于负反馈循环链条之中，短期难以扭转。但是我们预计，最快明年一季度，最晚明年三季度，房地产是彻底会到底的。

为什么这样说，从2021年年底开始调整，这波已经持续了两年时间，很多城市的房价已经连跌了十多个月，调整幅度肯定是已经接近极限了，再跌的话会引发金融风险。另一方面，从2022年年底到2023年年初，大规模加杠杆拿地的国央企，明年也会到密集偿债期，如果行情再不回暖，这些国央企也会撑不住。

这些国央企，可是房地产行业最后的底裤了，现在半壁江山都靠他们了，不可能会出问题的。不然那才是真的完犊子了，会有政策继续支持的。

所以，接下来还会有更多政策出台，一直到扭转大家的预期，刺激到大家相信为止。等大家能看到这就是底部了，就不会再犹豫，进场的会接着经常，房企们改变预期以后也会重回经营扩张区间。

（来源：猫哥观地产）

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